平民少年雷歐覺醒F級天賦「墊底蟲」 擁有S級冰霜鳳凰天賦的未婚妻露娜當眾毀婚 貴族查爾斯·華生將他毒打並丟入下水道 瀕死之際雷歐啟動全能進化系統 將天賦進化為S級深淵黑蛟 他逃出生天 在學院競技場將查爾斯打成殘廢並拒絕軍方招攬——從此與華生家族結下死仇 荒野試煉中 羅伯特教官收受賄賂企圖暗殺雷歐 雷歐反殺對方並將頭顱送給華生家族作為宣戰 他化名「夜幕」 在黑市拍賣會贏得冰霜雪蓮 並在生死決鬥中廢了繼承人維克多 走投無路的亞瑟大人與暗影公會勾結 毒害高層發動政變 雷歐殺入宴會 斬殺亞瑟大人與公會副會長瑪拉基 瑪拉基死前引爆S級引獸香 喚來由獸王賽伯拉斯率領的十萬獸潮 海斯將軍背叛城市帶領貴族逃亡 雷歐擊落飛行器 獨自迎戰獸潮 生死關頭 他耗盡進化點數進行第二次超進化 覺醒SSS級災厄骨龍 僅憑一擊便殲滅獸潮與獸王 拯救了瓦洛裡亞市 戰後他拒絕眾人擁立 隻身踏入荒野 誓要查明父母失蹤的真相
